Давно прогремела свадьба Беллы и Эдварда. Белла родила Ренесми и была обращена в вампира. Ренесми растет очень быстро для ребенка. Доктор Карлайл Каллен празднует свой 363-ий день рождения. Эсме и Элис решают устроить вечеринку в честь этого мероприятия и занимаются ее организацией. В этот момент Белла и Эдвард нянчут Ренесми. В один перкрасный день она уходит к волкам. Эдвард отправляется за ней, ему приходится переступать границу. Белла волнуется. В тот момент Элис, гуляющая по парку, знакомится с Александрой де Саэль, знакомой Эммета. Александра-вампир, желающий познакомиться с Калленами. Элис решает пригласить ее на предстоящий праздник. Ушедший из дома на охоту Эммет обнаруживает раненого Джейкоба и сообщает об этом Белле. Она отправляется на их поиски. Белла приводит Джейкоба в дом Чарли. Леа прибегает к Белле и уговаривает ее пойти на вечеринку к свекру, в то время как Ли остается с Джейком. Белла идет на праздник Калленов. Карлайл рад, он получает в качестве подарков разные полезные предметы, в том числе нож с дорогой резьбой. Джаспер не выдерживает. Он берет нож и убегает. Эммет идет на его поиски, Карлайл с ним в качестве врача. Розали также уходит с Эмметом. В этот момент Эдвард, вернувший Ренсеми домой, мирится с Беллой. Эсме остается дома. Элис, обидевшаяся на то, что ее не взяли искать ее возлюбленного, решает пойти за ним в одиночестве.